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【明日主题前瞻】基本面支撑,贵金属价格强势

2020-05-20  来源:  作者:庆元新闻网

美国对华为限制升级 这些公司已为华为供货芯片产品

美国商务部当地时间5月15日发布声明称,全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。

5月15日,中芯国际公告称,对间接控股公司中芯南方进行新一轮增资扩股,国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期将分别注资15亿美元和7.5亿美元。国内半导体产业链去A化和国产化需求迫切,此轮国产化将刺激国内半导体制造及配套产业蓬勃发展。华为供应链在过去一年已经大幅度去A化,美系供应商失去的份额由中国、日本等供应商获得。根据日经新闻,Mate 30国产部件现在占部件总价值的比例由25%升至42%,工作感觉没有出路美系零部件价值占比由11%降低至1%。中信建投分析指出,禁令升级情况下,供应链国产化持续,相关本土厂商有望获得进入华为供应链的机会,短板产业如EDA、半导体设备/材料等有望得到加强。

A股上市公司中,华天科技(002185,股吧)与华为主要在集成电路封装方面进行合作。国民技术(300077,股吧)向华为供货可信计算芯片产品。东软载波(300183,股吧)向华为、小米主要提供MCU芯片。

基本面支撑 贵金属价格强势回归

5月18日,亚市盘中,现货黄金再现新突破,金价一举突破每盎司1760美元关口,最高达到1763美元附近,再度刷新20女人床上什么样算活好12年10月以来最高水平。

4月美国零售销售月率下滑16.40%,预期-12%,短期市场逻辑转向美国经济弱势以期待更多政策空间,美联储资产负债表规模已接近7万亿美元,不排除后续实施收益率曲线控制等;而新一轮3万亿纾困法案投票亦获通过,债务货币化或在所难免。中期:油价二次探底企稳后通胀预期逐步修复,实际利率仍有下行空间,金价中期震荡向上。民生证券认为,长期来看,全球低利率环境有望延续,通胀预期逐步回升,实际利率保持低位,维持贵金属长期上行判断。

A股上市公司中,豫光金铅(600531,股吧)主要产品的生产能力为:黄金10000kg、白银1000吨,公司是中国最大的白银生产企业。山东黄金(600547,股吧)是中国最大的黄金生产企业之一,黄金资源储备丰富。

近6日涨近10% 水泥需求集中释放

财联社资讯获悉,今日山西晋牌、山西长治华润、安徽北部地区、江西赣州地区水泥价格上涨,全国各地PO42.5散装水泥价格较5月12日最大涨幅接近10%,其中云南昆明地区水泥涨30元/吨,报340元/吨;江西赣州涨40元/吨,报470元/吨;山东济宁涨30元/吨,报380元/吨;西藏山南涨40元/吨,报585元/吨;四川内江涨30元/吨,报460元/吨。

百川盈孚分析指出,目前全国水泥需求环比增加,一季度积压需求近期开始集中释放。预计全国水泥市场整体呈南升北稳局势,华东地区为首,水泥价格开始推涨。南方地区水泥销量环比增多,水泥企业库存下降较快,苏浙皖地区厂家已经开始限量发货,进一步推进水泥价格上涨。北方地区市场行情维稳,水泥价格保持稳定。预计华南地区价格会上涨10-20元/吨左右。

A股上市公司中,冀东水泥(000401,股吧)在京津冀地区,公司水泥熟料产能份额达到 54%,东方证券预计 2020 年河北(不含雄安) 水泥需求 1.10 亿吨,公司在雄安周边有水泥熟料产能 642 万吨。海螺水泥(600585,股吧)是国内最大的区域水泥生产商,2019年集团水泥熟料自产品销量为3.23亿吨,同比增长8.60%;自产品销售收入1,097.66亿元,同比增长11.29%。

机构拆解华为5G手机 国产零部件占比已超40%

据外媒报道,近日专业调查公司Fomalhaut Techno Solutions对华为Mate30 5G手机的拆解报告显示,Mate30 5G手机中,中国国产零部件的占比提升到了41.8%,而美国元件直接减少到了1.5%左右,只剩下不太重要的玻璃壳等部分。此外,在早前P40发布会上,华为终端负责人余承东接受采访时就已经表示,华为手机已经可以完全不用美国零部件,因为已经做到了完全的替代。

中泰证券研报数据显示,国内终端需求40%的份额来自华为手机,华为对于产业技术推动和全球产业链的营收贡献具有重要作用。天风证券潘暕指出,目前华为的国产化目标是,只要性能达到要求的国产供应商,华为会100%采用,华为供应链国产替代是国内半导体产业链十年难遇的大机遇。上市公司中,汇顶科技(603160,股吧)是全球安卓手机第一大指纹识别芯片供应商,最新的超薄方案可将模组的厚度将至300um以内,并在一季度华为等安卓厂商的旗舰机型上实现了大规模量产;华天科技研发生产的指纹识别电路封装芯片、阵列式图像处理电路芯片已经用在了华为手机上。

西部大开发政策再次强调电力运输 这一领域投资规模近万亿

财联社5月17日讯,中共中央、国务院《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》指出,继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设,提升清洁电力输送能力。加强电网调峰能力建设,有效解决弃风弃光弃水问题。积极推进配电网改造行动和农网改造升级,提高偏远地区供电能力。

截至2019年年底,国家电网公司已累计建成22条特高压线路,项目累计投资超过4300亿元。4月4日,国家电网表示2020年特高压建设项目投资规模提高到1811亿元,将有效带动上下游产业发展,拉动社会投资3600亿元,总体规模近5411亿元。上市公司中,安靠智电(300617,股吧)是特高压输变电系统关键部件——电缆连接件龙头,是国内目前唯一同时掌握两种地下输电技术(电缆输电、GIL输电)的国家级高新技术企业;中天科技(600522,股吧)是光缆领域龙头企业之一,已形成500多万芯公里光纤、2万吨各类导线的年产销能力,特高压线缆和光缆2014年以来中标市占率分别为16.47%和22.22%。

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